En varm saga udspiller sig i en vild tur, hvor et par inviterer nogle af deres nærmeste venner over til en nat med uforfalsket nydelse. Handlingen starter med, at fyrene skiftes til at glæde to fantastiske babes, den ene med en lille ramme og den anden med en vellystig derriere. Værtinden, en fristende fristerinde med rigelige aktiver, bliver nede og beskidt ved hjælp af sin mund til at gøre underværker på mændenes pulserende medlemmer. Rummet er fyldt med den berusende duft af liderlighed, da damerne lidenskabeligt engagerer sig i mundtlige glæder, deres tunger danser i perfekt harmoni. Mændene til gengæld overdænger opmærksomheden på damens mest intime områder, og sender bølger af ekstase, der strømmer gennem deres kroppe. Klimakset kommer i form af en monsterpik, som en af damerne ivrigt tager imod, rider den med vild opgivelse. Den anden dame følger snart trop, hendes stramme åbning bliver fyldt til randen. Gruppen trækker sig tilbage til sofaen, hvor de fortsætter deres hardcore eskapade, deres støn giver genlyd i huset.