Arya Fae e sua meia-irmã Jill Kassidy têm um padrasto quente que está sempre tentando seduzi-las. Ele é um pervertido total, mas as garotas são jovens demais para conhecê-las. Um dia, seu padrasto com tesão decide levar as coisas para o próximo nível. Ele chama as garotas para o quarto e começa a seduzi-los. As garotas são um pouco tímidas no começo, mas logo cedem aos seus avanços. Ele tira suas blusas e começa a bolinar seus peitos pequenos. Então, ele tira seu pau grande e começa a fodê-las. As meninas não são experientes na cama, mas aprendem rápido. Elas chupam seu pau e cavalgam como profissionais. O padrasto as fode com força e profundidade, fazendo-as gritar de prazer. As garotam gozam forte e seu padrastos goza em seus rostos bonitos.