Arya Fae og stesøsteren hennes Jill Kassidy har en het stefar som alltid prøver å forføre dem. Han er en total perv, men jentene er for unge til å vite bedre. En dag bestemmer deres kåte stefar seg for å ta ting til neste nivå. Han kaller jentene inn på rommet og begynner å forføre dem. Jentene er litt sjenerte i begynnelsen, men snart gir de etter for hans fremskritt. Han tar av seg toppene deres og begynner å kose med de små puppene deres. Så tar han ut den store kuken sin og begynner å knulle dem. Jentene er ikke erfarne i sengen, men de lærer fort. De suger kuken hans og rir den som proffer. Stefaren knuller dem hardt og dypt, og får dem til å skrike av glede. Jentene kommer hardt og stefaren deres kommer over de vakre ansiktene deres.