Arya Fae a jej nevlastná sestra Jill Kassidy majú horúceho nevlastného otca, ktorý sa ich vždy snaží zviesť. Je to totálny zvrhlík, ale dievčatá sú príliš mladé na to, aby to poznali lepšie. Jedného dňa sa ich nadržaný nevlastný otec rozhodne posunúť veci na ďalšiu úroveň. Zavolá dievčatá do izby a začne ich zvádzať. Dievčatá sú spočiatku trochu hanblivé, ale čoskoro sa poddajú jeho pokrokom. Vyzlečie si ich zvršky a začne sa maznať s ich malými prsiami. Potom vyberie svoj veľký penis a začne ich šukať. Dievčatá nie sú skúsené v posteli, ale rýchlo sa učia. Sajú jeho penis a jazdia na ňom ako profesionáli. Nevlastný otec ich tvrdo a hlboko šuká, takže kričia od rozkoše. Dievčatá tvrdo vystriekajú a ich nevlastný otec strieka na celú ich peknú tvár.