Amari Anne, uma deslumbrante beleza afro-americana, frequenta diligentemente a faculdade e cuida das necessidades de seu namorado, mantendo seu físico impecável. Como recompensa por sua dedicação, sua amante caucasiana, Alex Adams, apresenta a ela uma farra de compras generosa. No entanto, seu verdadeiro desejo é testemunhar Amari Anna cavalgando seu pau enorme. Esmagada pela experiência, ela se esforça para lidar com seu membro colossal, levando Alex a questionar sua lealdade e dedicação. Em uma reviravolta surpreendente de eventos, sua amiga, Not Sister, intervém para oferecer sua assistência. Com um olhar determinado nos olhos, Not Sider assume o controle, habilmente prazeroso, Alexs enorme eixo antes de Amari Ane se juntar, ansiosa para provar seu valor. As duas belezas negras, com seus amplos ativos, se envolvem em um encontro apaixonado, deixando Alex em estado de êxtase. O clímax deste encontro intenso vê Alex cavalgar Anne mais uma vez, culminando em um espetacular pau.