Toiminta etenee viihtyisässä kodissa jossa kypsä nainen pullealla perseellä on polttava halu mustan miehen massiiviseen kyrpään. Hänen miehensä ystävä, hyvin varustettu eebenpuu nasta tyydyttää innokkaasti himojaan kun hän kiihottaa häntä innolla. Heidän tietämättään hänen poikapuolensa hiipii kurkista, silmät laajenevat kunnioituksesta kun hän katselee anoppinsa kyltymätöntä himoa. Hän vetäytyy huoneeseensa, mutta hänen hurmioituneiden voihkaisujensa äänet ja nussimisen rytmi jatkavat tunkeutumistaan hänen ajatuksiinsa. pitkäaikainen suhde, hän törmää anoppiinsa, kasvot koristi antelias kasvohoito, jättäen hänelle järkähtämättömän muiston hänen estottomasta nautinnostaan.