En svigermor får orgasme under analsex med en sort mand, som hendes stedsøn er vidne til

Handlingen udspiller sig i et hyggeligt hjem, hvor en moden dame med en fyldig røv har et brændende ønske om en sort mands massive pik. Hendes mands ven, en velbegavet ibenholt stud, tilfredsstiller ivrigt hendes trang, da hun ivrigt bestiger ham. Uvidende for dem sniger hendes stedsøn sig et kig, hans øjne udvides i ærefrygt, mens han betragter sin svigermor umættelig liderlighed. Han trækker sig tilbage til sit værelse, men lydene af hendes ekstatiske støn og rytmen i knepperiet fortsætter med at trænge ind i hans tanker. langvarigt forhold snubler han over sin svigermor, hendes ansigt prydet med en generøs ansigtsbehandling og efterlader ham med en urokkelig hukommelse af hendes hæmningsløse nydelse.