Genç, dindar bir Christian twink, cinsel arzuları hakkında derin bir karışıklık yaşıyor. Yardımını sunan yaşlı, deneyimli bir adamdan rehberlik arıyor. Yaşlı adam, delici bir bakışla genç twink'e yanlış yapmadığını garanti ediyor ve onu bir dizi yoğun, erotik deneyimler aracılığıyla yönlendiriyor. Genç twink, vahşi bir zevk yolculuğuna çıkarılıyor, dar deliği deneyimli adamın zonklayan üyesi tarafından sınırlarına kadar uzanıyor. Yaşlı adam şeytani bir sırıtışla twink'i keşif yolculuğuna çıkarıyor, onu yeni zevk seviyelerine itiyor, hepsi twinks masum yüzü şaşkınlık ve coşku karışımını yansıtırken. Sahne tutkulu bir kucaklamayla sona eriyor, yaşlı adamın yetenekli sevişmesine bir vasiyet veriyor. Bu karşılaşma, genç twink, arzularının yeni bir anlayışı, aklına kazınmış bir hatıra ve daha fazlası için bir özlemle bırakıyor.