Nuori homomies haaveilee saavansa tiukan perseensä täytettyä hirviökullilla. Hän on valtava ison mustan kukon fani ja hän on pitkään etsinyt mustaa miestä, jolla on iso muna. Lopulta hän tapasi ottelunsa ja nyt hän on saamassa ensimmäistä makuaan homo-anaaliseksistä. Kohtaus alkaa siitä, kun hän antaa suihin mustalle miehelle, joka saa valtavan kullin, jota nuori mies tuskin mahtuu suuhunsa. Jonkin syvän kurkun jälkeen musta kaveri taivuttaa nuoren miehen yli ja alkaa naida häntä kovaa tiukassa perseessään. Nuori mies voihkii nautinnosta, kun mustan miehen iso kulli menee yhä syvemmälle. Musta mies nai nuorta miestä eri asennoissa, esittelee isoa mustaa kulliaan ja saa nuoren miehen perseen pomppimaan ylös ja alas. Kohtaukset päättyvät siihen, kun nuori mies laukeaa koko mustan miehen ison kullin päälle.