En mand, ven og fisker deltager i et strandorgie med Latina og afrikanske deltagere

Handlingen udspiller sig på en sandstrand, hvor en mand ikke kun er mand, men også en ivrig fisker. Hans nære ven slutter sig til ham, og sammen beslutter de sig for at fange nogle friske fisk og skaldyr. Mens de engagerer sig i deres fiskeriaktiviteter, kommer to smukke kvinder ind på scenen, den ene af latinsk afstamning og den anden kommer fra Afrika. Kvinderne er helt nøgne, uhæmmet af deres mangel på tøj, og de slutter sig snart til mændene i deres jagt på nydelse. Den afrikanske skønhed tager føringen, og tilbyder sine tjenester til vennen. Manden, der ikke kan modstå lokket, bliver en voyeur, hans spænding kan mærkes, da han ser sin ven forkæle sig med kvindens tilbud. Imens er Latina-kvinden fornøjet af fiskeren, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni under den varme sommersol. Lidenskaben eskalerer, luften tyk af lyst, da de to par engagerer sig i deres egne individuelle lysthandlinger. Scenen kulminerer i et vildt klimaks, og efterlader alle parter grundigt tilfredse.