I denne brændende voksenfilm engagerer en fraskilt MILF og hendes liderlige søn sig i et sydende møde. Historien udspiller sig med moderen, en moden blondine med en dræberkrop, der bliver intim med sin lige så liderlige søn. Stemningen er elektrisk, da de stripper ned til deres skivies og afslører deres gensidige begær. Sønnen, en total stud, dykker ind først og nyder sin mors fugtige fisse. Scenen varmes op, da moren vender tilbage tjenesten, sutter på hendes søns stenhårde lem. Handlingen intensiveres, da de låser læberne i et lidenskabeligt kys, hvilket giver deres liderlighed næring. Sønnen tager kontrol og støder ind i sin mors stramme fisse, deres støn ekko gennem rummet. Dette er bare en hvilken som helst mor og søn, det er en vild tur med rå lidenskab og uhæmmet liderlighed. Dette er en film, der vil efterlade dig forpustet og higer efter mere.