En ung asiatisk ladyboy forfører sin slanke krop og hengiver sig til spændingen ved barback anal penetration. Hendes landsmand, en erfaren entusiast af sådanne erotiske glæder, udforsker dygtigt hendes dybder og fremkalder støn af uforfalsket nydelse. Dette varme møde er en fristende blanding af homoseksuel lidenskab, crossdressing tiltrækning og rå, ufiltreret nydelse.