Upea blondi kotiäiti, Cathy Inez, löytää itsensä intohimon kourissa hyvin varustetun mustan rakastajan kanssa. Polvistuen hänen eteensä, hän ottaa innokkaasti massiivisen elimensä suuhunsa, esitellen sammumatonta nautinnonjanoaan. Tämä on kuitenkin vasta heidän eroottisen seikkailunsa alkua. Kun hän kumartuu, hänen takapuolestaan tulee halun kohde mustalle nastalle. Hän tunkeutuu taitavasti hänen tiukkaan takasisääntuloonsa, ajaen hänet villiin nautinnosta, kun hän voihkii hurmiossa. Intensiteetti kasvaa, kun hän jatkaa hänen poraamistaan takaapäin täyttäen hänet ääriään myöten runsaalla ympäryksellään. Silti hänen kyltymätön ruokahalunsa häntä kohtaan jatkuu, kun hän tutkii jokaista hänen makeuttaan osaavalla kielellään. Lopulta hän vapauttaa tunkeutuneen halunsa, täyttäen hänet lämpimällä olemuksellaan. Tämä merkitsee heidän intohimoisen kohtaamisensa loppua, jättäen Cathy inezin täysin tyytyväiseksi ja kaipaamaan lisää.