I en fräsande uppvisning av bondage, finner en fantastisk brunett ex-flickvän sig uppspänd och tystad, med munnen fylld med en trasa. Hennes fånge, en älskare med förkärlek för det säregna, njuter av synen av henne som kvävs på sin egen gag, hennes mörka lockar som kaskader över hennes axlar. När hon kämpar för att dra andan, avslöjar han en massiv lem, långt större än vad hon någonsin stött på. Oförtruten av hennes flämtningar efter luft börjar hon utföra fellatio på sin tormentor, hennes läppar sträcker sig runt hans skaft. Trots hindret i halsen lyckas hon ta honom djupt, hennes fånge njuter av synen av hennes lidande. Medan han fortsätter att härja henne når scenen ett klimax, vilket lämnar betraktaren med en lockande skymt in i BDSM och fetischens värld.