I en sydende udstilling af bondage finder en fantastisk brunette ekskæreste sig selv spændt op og tavs, hendes mund fyldt med en klud. Hendes fangevogter, en elsker med en forkærlighed for det særegne, nyder synet af hende, der kvæler på sin egen gag, hendes mørke lokker, der går i kaskader over hendes skuldre. Mens hun kæmper for at trække vejret, afslører han et massivt lem, langt større end hvad hun nogensinde har stødt på. Ufortrødent af hendes gisp efter luft begynder hun at udføre fellatio på sin tormentor, hendes læber strækker sig rundt om hans skaft. På trods af forhindringen i hendes hals, formår hun at tage ham dybt, hendes fangevogter nyder synet af hendes lidelse. Mens han fortsætter med at rasle hende, når scenen et klimaks og efterlader beskueren med et pirrende glimt ind i BDSM og fetishens verden.