En fantastisk blondin och en kvav brunett slår sig ihop för att förföra en lycklig man i en het trekant. Handlingen startar med att blondinen tar täten, hennes fingrar utforskar mannens hårda kuk medan hennes partner väntar ivrigt på hennes tur. Mannen återgäldar tjänsten, hans händer strejkar över brunetternas släta, hårlösa kurvor. Blondinen böjer sig sedan fram och presenterar sin tighta rumpa för mannen som inte slösar någon tid på att kasta sin kuk djupt inuti. Brunetten ansluter sig, hennes fitta fylls med samma bultande lem. Mannen turas om att knulla dem bakifrån, hans kuk drar sig tillbaka från den ena för att komma in i den andra. Brunetten rider honom sedan i cowgirl medan blondinen ivrigt lapar på hennes droppande fitta. Klimaxen kommer när mannen skjuter sin sats, hans heta sperma fyller brunettens mun. Detta är en trekant som kommer att lämna dig andfådd och ber om mer.