Valmistaudu villiin kyytiin houkuttelevana cosplayerina Futanari Evelynninä, joka nousee keskeiselle sijalle tässä kuumassa hentai-leffassa. Vietteleviin asuihin pukeutuneena hän on valmis esittelemään kiihottavia taitojaan. Kaisa, anime-harrastajakaveri, on enemmän kuin innokas nauttimaan tästä eroottisesta seikkailusta. Toiminta lähtee liikkeelle Evelynnin vapauttaessa massiivisen elimensä, jonka Kaisa innokkaasti ottaa suuhunsa, nauttien sykkivän varren jokaisesta tuumasta. Mutta se on vain alkupari. Pääkurssi odottaa, kun Kaisa avaa tiukan takapuolensa syvään, kovaan vittuun. Evelynnien futa-kulli uppoaa hänen innokkaaseen perseeseensä, luoden nautinnon sinfonian, joka on yhtä villi kuin se on aistillinen. Huipahdus saapuu kuuman lastin muodossa, jättäen Kaisan täysin tyytyväiseksi. Tämä sensuroimaton henkari on herkku silmille, featically piirretty sarjakuva ja cumshot, jotka tulevat maailmaan räjähtävään matkaan.