V drzni potezi Charley Hart izzove svojega prijatelja, da se loti zapeljevanja svoje mame, pohotne pume z neustavljivo šarmo.Prijatelj, ki se ne more upreti mamljivi ponudbi, se znajde v spalnici z osupljivo MILF.Ko jo prijatelj željno slači, kamera ujame vsak trenutek njunega intimnega srečanja.Prijateljica, ki jo požre poželenje, se gosti z njenim obilnim premoženjem, njegove roke pa raziskujejo vsak centimeter njenih slastnih oblin.Vzame si čas, okusi njen okus, preden svoj utripajoči ud potopi v njena željna usta.Prijatelja nato prevzame nadzor, vodi njeno glavo gor in dol po njegovem steblu, njene ustnice pa delajo čarovnijo na njem.Par se nato preseli v posteljo, kjer se zapleteta v strastno ljubljenje, njuni telesi pa sta prepleteni v ekstazo.Prijatel po čutni roki končno sprosti svojo vročo obremenitev v njej.