Petite Elsa Jean, en fantastisk ballerina med blonda lockar, befinner sig i ett hett möte med en välutrustad ebenholtshingst. Hon tar ivrigt på sig utmaningen att hantera hans massiva skaft, hennes känsliga händer borstar knappt omkretsen. När hon går ner på knä, behandlade hon en syn som skickar rysningar längs hennes ryggrad - den kolossala kuken. Kan inte motstå lockelsen, dyker hon in, hennes mun lyckas knappt omsluta omkretsen.Upphetsningen eskalerar när hon grovt tas bakifrån, hennes petita ram vrider sig av njutning. Den svarta studen bestämmer sig sedan för att ta upp den en snäpp, hans händer spänner runt hennes hals, känslan skickar vågor av njutning som går genom henne. Hon behandlade sedan en vild åktur, hennes kropp rör sig i synk med hans när han tar kontroll, hennes stön ekar i rummet. Klimaxen kommer i form av en spektakulär avslutning, lämnar Elsa Jean andfådd och längtar efter mer.