Anaia Hayek, en fantastisk ung voksen, har aldrig oplevet spændingen ved udløsning. Hun har længtes efter det i et stykke tid, og hun er endelig klar til at forkæle sig. Hendes ven, en velbegavet sort mand, er mere end villig til at hjælpe hende med at opfylde sin lyst. Så snart hun ankommer til hans sted, spilder han ingen tid på at tilfredsstille hende. Han driller hendes stramme røvhul med sine fingre, så fortsætter han med at fingerkneppe hendes fisse. Efter et forbløffende blowjob tager hun ivrigt hans massive sorte pik i sin røv. Synet af hende blive kneppet er et syn at se. Hun stønner i nydelse, da han tager hende bagfra, så forfra. Hendes søde, små bryster hopper for hvert stød. Til sidst får hun sit ønske og oplever sin første orgasme. Synet af hende blive kneppet er et syn at se.