Po náročném dni v práci se mladá latino přítelkyně rozhodne navštívit svého dobře vybaveného černocha, který je vždy zvědavý na mezirasové seznamování. Po příjezdu je fascinován pohledem na jeho masivního velkého černého kohouta, kterého dychtivě bere do úst. Černý hřebec je nadšený pohledem na mladou ženu, která nadšeně saje jeho penis, a to jen podporuje jeho touhu. Brzy svléká latinskou lišku a odhaluje její energická prsa a šťavnatý zadek. Neztrácí čas oráním svého velkého černého ptáka hluboko do její těsné kundičky, takže sténá v extázi. Toto intenzivní setkání představuje začátek divokého průzkumu sexuality mladé dívky, která se ocitne zcela zaujatá zážitkem.