Annie Reis, en fantastisk brunette bombe, befinder sig i en underjordisk passage med Jordi El Nino Polla. Forførelsen begynder, da hun legende driller hans manddom gennem hans bukser og antænder en brændende lyst i ham. Da han lyner op, tager Annie ham ivrigt i munden og dygtigt tilfredsstiller ham med sine eksperte mundtlige færdigheder. Varmen intensiveres, da de bevæger sig til bagfra, med Annies lækre røv, der tager rampelyset. Jordi kan ikke modstå hendes runde, faste numse og kaster sig ind i hende bagfra. Handlingen skifter til en lidenskabelig cowgirl-tur, der viser Annies vellystige kurver. Jordi tager derefter kontrollen, løfter hende op og banker hende mod en væg og efterlader hende forpustet. Klimakset ser dem begge på knæ, med Jordis slipper en kraftig belastning på Annies ansigt, hvilket efterlader hende tilfreds og længes efter mere.