To fantastiske babes, en kurvet blondine og en asiatisk vixen, skiftes til at glæde hinanden i en varm trekant. Handlingen starter med den vellystige blondine, bundet og gagget, med sine lækre kurver på fuld skærm. Hendes fangevogter, den lune asiatiske skønhed, spilder ingen tid på at dykke ind i handlingen, hendes dygtige hænder arbejder magi på de stakkels pigers dunkende lem. Blondinen kan ikke lade være med at stønne i ekstase, da hendes tormentor rutineret stryger hende til en frenesi. Men det sjove stopper ikke der. Den asiatiske babe tager sin tur, hendes petite ramme vrider sig i nydelse, da blondinen vender tilbage tjenesten, hendes mund tager kyndigt asiaterne dunkende kærlighedssafter dybt ned i hendes hals. Handlingen intensiveres kun, da de begge engagerer sig i en lidenskabelig kamp af elskov, deres kroppe flettet ind i et viklet rod af nydelse. Deres møde slutter, da det begyndte, med blondinen igen bundet og gaggede, hendes asiatiske ledsager efterlader hende i en tilstand af salig udmattelse.