En gruppe svingete vixens legger ut på et spennende elveeventyr med en brasiliansk bombe. De får uventet selskap av en massiv svart kuk i vannet. Ute av stand til å motstå et så pirrende syn, dykker hun ned, ivrig etter å utforske hele lengden med munnen. De andre kvinnene blir med, og bytter på å glede denne kolossale kuken, mens leppene og tungene deres jobber sammen for å bringe mannen til ekstase. Handlingen intensiveres mens de bytter på å få de våte fittene knullet av dette massive verktøyet, og stønnene deres ekko gjennom elvenes stillhet. Scenen kulminerer i en vill økt med rumpeknulling, der kvinnens saftige kropper beveger seg i rytme for hvert støt. Dette er et hett møte som viser BBWs umettelige appetitt på store svarte haner.