To amatørhomofile par deltar i et sydende møte, et fra Big Apple og et annet fra ATL. Handlingen starter med at den ibenholt Atl-bunnen ivrig viser frem sin imponerende pakke for kameraet, viser frem sine rikelige varer og inviterer NYC-toppen til å ta en bit. NYCs topp, ikke en som går glipp av et så fristende tilbud, dykker inn, og legger leppene rundt Atl bunns tykke skaft. Atl bunnen, i sin tur, hengir seg til NYC toppene med like imponerende kuk, og deres stønn av nytelse ekker i rommet. Den virkelige hardcore-handlingen begynner når Atl bunnen monterer NYC toppen, og ryggen hans støter rytmisk. NYC-toppen, hendene hans som utforsker Atl-bunnens muskuløse kroppsbygning, matcher partnerens tempo, kroppene deres beveger seg i perfekt harmoni. Scenen når sitt klimaks når begge menn mister kontrollen, kroppene deres kramper i nytelse. Atlbunnen tar så tøylene, rir partneren sin til euforiske høyder før de begge kollapser, bruker og tilfredsstiller. Denne rå, ufiltrerte homofile sexscenen er et testament til den rå, primære lidenskapen som eksisterer mellom disse to parene.