Ein junger Protagonist, ein Soloboy mit einer Vorliebe für Behaarte, begibt sich auf eine wilde Reise der Selbstexploration und des Verlangens mit einem heimlichen Schwarm für seinen Freund, einem muskulösen Typen mit einem perfekt behaarten Arsch, den er seit Monaten begehrt. In einem Moment der rohen Leidenschaft beschließt er, die Sache in seine eigenen Hände (oder besser gesagt, seinen Mund) zu nehmen. Er verschlingt begierig seinen üppigen Freund, seine Zunge tanzt über der drahtigen Haut, den Geschmack und Duft treibt ihn wild. Sein Freund, der vom Wächter erwischt wurde, kann nicht anders, stöhnt vor Vergnügen, da seine großen Bälle nur der Anfang ihrer leidenschaftlichen Begegnung sind. Diese Geschichte entfaltet sich und reitet die intimsten Wünsche des Schwulen und genießt die intimen Wünsche des anderen.