Mia Khalifa, en fantastisk arabisk skjønnhet med en kropp å dø for, befinner seg i selskap med to svarte basketballspillere som er mer enn ivrige etter å vise henne den sanne betydningen av en forbløffende trekant. Disse heldige gutta har drømt om dette øyeblikket helt siden de la øynene på hennes saftige kurver og perfekt avrundede pupper. Mens handlingen varmes opp, tar en av dem kontroll, og slipper løs sin monsterkuk som Mia ivrig ønsker velkommen med sin stramme fitte. Den andre fyren blir med, og bruker sin store pikk til å trenge inn i henne fra en annen vinkel, og skaper et syn som vil gjøre deg andpusten. Denne interracial 3-delen er en fest for øynene, og viser frem den perfekte kombinasjonen av store svarte kuker og en hvit jente med store pupper. Forbered deg på en uforglemmelig opplevelse når disse spillerne bytter på å knulle Mias fitte, og etterlater henne helt fornøyd og lengter etter mer.