Mia Khalifa, en fantastisk arabisk skønhed med en krop at dø for, befinder sig i selskab med to sorte basketballspillere, der er mere end ivrige efter at vise hende den sande betydning af en forbløffende trekant. Disse heldige fyre har drømt om dette øjeblik, lige siden de lagde øjne på hendes lækre kurver og perfekt afrundede bryster. Som handlingen varmes op, tager en af dem kontrollen og slipper sin monsterpik løs, som Mia ivrigt byder velkommen med sin stramme fisse. Den anden fyr slutter sig til, ved hjælp af sin store pik til at trænge ind i hende fra en anden vinkel, hvilket skaber et syn, der vil efterlade dig forpustet. Denne interracial 3-some er en fest for øjnene og viser den perfekte kombination af store sorte pikke og en hvid pige med store bryster.