I en hed trekant slår to fantastiske kvinder, en blond bombe og en lummer brunette sig sammen for at tilfredsstille deres partners ønsker. Blondinen, ivrig efter at behage, tager føringen og viser sine færdigheder i at glæde sin ven. Men den virkelige handling starter, da kvinderne beslutter sig for at forkæle sig med en fræk analsession. Blondinen, med sine fingre behændigt udforske sine venners dybder, forbereder hende til den intense analsex, der følger. Mændene slutter sig til, skiftes til at kaste sig dybt ind i den imødekommende røv af brunetten. Rummet giver genlyd med deres lidenskabelige støn og den rytmiske klasken af kroppe mod hinanden. Turen er lige så vild som turen, og slutter med en dobbelt ansigtsfinish, der efterlader kvindernes ansigter prydet med en generøs belægning af sperm. Dette er en rå, ufiltreret visning af kødelig lyst, hvor grænser skubbes og nydelse er det ultimative mål.