В предрассветные часы утра, дерзкий молодой человек натыкается на обитель зрелой женщины, которая так уж случайно оказывается его бабушкой. Очарование ее обвисшей, манящей груди оказывается неотразимым для него, разжигая внутри него огненное желание. Пользуясь случаем, он соблазняет пышногрудую пуму, разжигающую страстную встречу. Не желая сопротивляться его наступлениям, зрелая красотка поддается его прелестям, раскрывая свое довольное лоно. По мере усиления жары она жадно занимается горячим сеансом занятий любовью, ее сладострастные изгибы светятся под мягким светом. Юноша пленен ее опытным мастерством, его возбуждение завершается кульминационным освобождением. Эта встреча оставляет обеих участников удовлетворенными, их желания исполняются в святилище ее дома.