Jesse Avalon, egy fiatal mormon pislogó, bizonytalan helyzetben találja magát, amikor apja, Dakota Lovell és Dante Drackis tetten érik. Ezek a szigorú vallásos férfiak messze nem bocsátanak meg, és úgy döntenek, hogy a lehető legszélsőségesebb módon megbüntetik Jesse-t - felváltva fúrják feszes fenekét. A két izmos apa, mindegyik szörnyfarkat pakol, alig várja, hogy megtanítsa sovány fiát a pokolra. Jesse fiatalsága és ártatlansága ellenére készséges résztvevőnek bizonyul, szakszerűen szívja az apja nagy farkát, mielőtt masszív tagjaikukat megfeszítené. Ez a dögös hármas intenzív anális akciót tartalmaz, Jeses szűk lyukát az apja szűk lyuka nélkül basztja. A nagy farkak vadul ütik, Jesse forró teste forró lélegzetet hagy a forró Jesselly alól. Ez a forró csoport forró lehelettel borítja be a forró cumát, amit a férfi forró hármasban hagy maga után.