Den brasilianske bombe Lola Morango er en sand entusiast af sorte dongs og går ud på at tilbede deres massive baller. I dette hotte en-til-en møde fantaserer hun ikke kun om det, hun slikker ivrigt og slurper på et stort ibenholt skaft. Efter at have hengivet sig til noget tungespil på hans manddom, inviterer hun ivrigt ham til at trænge ind i hendes stramme bagdør. Lolas vellystige kurver og rigelige barm tilføjer kun til scenens erotik, da hun erfarent arbejder sin magi på hans pulserende lem, alt imens hendes bagdel bliver fornøjet. Dette intime møde er et testamente for Lolas umættelige appetit på sort kærlighed og hendes uovertrufne færdigheder inden for røv-til-mund leg.