I et rige, hvor reglerne er lige så hårde, som de er vilkårlige, befinder to blonde vixens sig i varmt vand. Nikki Peach og Honey Blossom, lige så lyse som morgenduggen, bliver trukket for en vagt, hans autoritet er ubestridelig. Deres forbrydelse? At være for lokkende, deres kroppe for lokkende. Som straf er de tvunget til at knæle foran ham, hans imponerende manddom kræver deres opmærksomhed. Vagten, en mand med streng disciplin, kommanderer dem til at glæde ham med deres munde, deres eneste udløsning er smagen af hans begær. Deres fyldige, struttende bryster hopper, mens de bearbejder deres magi, deres tunger danser over ham i en pirrende dans. Men dette er kun begyndelsen. Da de har smagt hans herlighed, bliver de bøjet forover, deres spændstige, hårløse kroppe blottet for den kølige natteluft. Vagten, der nu er fuldt ophidset, styrter ned i dem, hans monsterpik fylder dem til randen. Synet af deres kroppe, der vrider sig i ekstase, deres støn, der runger gennem rummet, er et vidnesbyrd om deres umættelige lyster. Dette er en verden, hvor nydelse og smerte flettes sammen, hvor hver overtrædelse bliver mødt med den sødeste af belønninger.