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Josephine Jacksons, una famosa regista porno, è alla ricerca di una nuova arrivata per la protagonista del suo prossimo film. Conduce una sessione di casting, dove una modella mozzafiato con abbondanti attributi cattura il suo sguardo. La ragazza, adornata con lingerie seducente, aspetta con impazienza il suo turno per impressionare Josephine. Quando il suo nome viene chiamato, si offre in quattro, sfoggiando le sue curve e la sua seducente bellezza. Josephina, una veterana dell'industria, non perde tempo nel testare le abilità delle modelle. Non è solo qui per leggere battute o recitare, ma per mostrare le sue abilità sessuali. Josephine istruisce la ragazza di mettersi in ginocchio e dimostrare le sue abilità di deepthroat. La modella, sempre professionale, obbliga, prendendo il grosso cazzo di Josephine in gola.L'azione si scalda mentre la modella lavora abilmente l'asta di Josephine con la bocca, le mani e la lingua.Josephine ricambia esplorando la figa stretta delle modelle con le dita.La modella poi assapora i desideri di Josephine, assaponandosi un cunilingus reciprocamente soddisfacente prima di impegnarsi in un accoppiamento selvaggio e appassionato.Le modelle rimbalzano a ogni spinta, aggiungendo all'erotismo della scena. Il climax vede il carico caldo di Josephines atterrare sui seni vogliosi delle modelle, lasciandole entrambe soddisfatte e desiderose di più.
