Валпо, градът, известен със зашеметяващата си брегова линия и оживен нощен живот, също е огнище на незаконни дейности. Историята ни се развива с нашия герой, палава бивша приятелка, търсеща утеха в местна поливателна дупка след бурна раздяла. Тя копнее за мъж с голям пакет и както съдбата би го направила, среща добре надарен мъж от Валпараисо. Това не е типичният ви романтичен филм, хора. Това е история за похот, предателство и тайна среща. Нашата палава Бивша приятелка се оказва привлечена от очарованието на този Валпо с масивен член и не може да устои на изкушението. Тя малко по-кривата страна, но това не я възпира да прегърне желанията си. Действието се разгръща в поредица от Горещи срещи, всяка по-изрична от предишната. Изневеряващата бивша приятелка се оказва напълно ангажирана с пулсациите на страстта, всяко нейно движение, продиктувано от ритъма на Валпо шпицува масивен член. Сцената достига кулминацията си, оставяйки зрителите без дъх и жадувайки за още.