Anita Blues, en fantastisk brunette med en kropp å dø for, er i ferd med å dra på et erotisk casting-eventyr med en hårløs blondine. Scenen starter med et fristende intervju, hvor blondinen avslører sitt ønske om å bli knullet hardt. Hun snakker ikke bare om det. Hun er klar til å vise frem ferdighetene sine, bøyer seg og inviterer Anita til å gi henne den ultimate muntlige nytelsen. Blondinen tar deretter ting opp et hakk, og slipper løs ekspertisen sin i å deepthroate Anitas imponerende medlem. Handlingen fortsetter med at blondinen blir knullet bakfra, hennes saftige store naturlige pupper spretter for hvert støt. Klimaks ser henne ri Anitas kuk cowgirl-stil, hælene hennes legger til et ekstra snev av kink til scenen. Dette møtet er et testament til forførelsens kunst og kraften i skittenprat, og etterlater seerne som ønsker mer.