Anita Blues, egy lenyűgöző barna, akinek teste meghalni való, egy erotikus casting kalandba kezd egy szőrtelen szőkével. A jelenet egy csábító interjúval kezdődik, ahol a szőke felfedi vágyát, hogy keményen szar. Pedig készen áll arra, hogy megmutassa képességeit, lehajol, és meghívja Anitát, hogy adja neki a végső orális örömet. A szőke ezután felveszi a dolgokat, felszabadítva szakértelmét Anita lenyűgöző tagjában. Az akció azzal folytatódik, hogy a szőkét hátulról raszolják, buja nagy természetes mellei minden lökésnél ugrálnak. A csúcspont az Anitas farkán lovagol, tehénkemény stílusban hozzátéve. Ez a találkozás extra orális élményt és a csábítókázást hagyja a nézők számára. Ez a beszélgetés több erőt enged, és a csavalyok erejét.