Anita Blues, en fantastisk brunette med en krop at dø for, er ved at begive sig ud på et erotisk casting-eventyr med en hårløs blondine. Scenen starter med et fristende interview, hvor blondinen afslører sit ønske om at blive kneppet hårdt. Hun ikke bare taler om det. Hun er klar til at vise sine evner frem, bøjer sig og inviterer Anita til at give hende den ultimative mundtlige fornøjelse. Blondinen tager derefter tingene op i et hak og frigiver sin ekspertise i deepthroating Anitas imponerende medlem. Handlingen fortsætter med, at blondinen bliver banket bagfra, hendes lækre store naturlige bryster hopper for hvert stød. Klimakset ser hende ride Anitas pik cowgirl-stil, hendes hæle tilføjer et ekstra strejf af kink til scenen. Dette møde er et testamente til forførelsens kunst og kraften i beskidt snak, hvilket efterlader seerne begærende efter mere.