Kit Mercers, seorang MILF yang menggoda, mendapati dirinya dalam syarikat anak tiri lelakinya, yang terlibat dalam panggilan telefon Panas dengan teman perempuannya.Tidak dapat menahan nada erotik perbualan itu, Kit memutuskan untuk memanaskan keadaan.Dia dengan sensual menggoda anak tirinya, tangan pakarnya meneroka kemaluannya yang mengeras melalui seluarnya.Pertukaran yang dipanaskan mereka tiba-tiba diganggu oleh gadis itu di garisan lain.Bertemuan secara tidak sengaja, mereka berpura-pura menjadi kawan, memanggil anak tiri, menarik perhatiannya untuk meneruskan pelbagai posisi, menjelajah tanpa henti, menarik perhatian ahli kumpulan besar itu.