장난기가 발동한 청년 브레일린 베일리는 가족치료 세션이 필요한 위태로운 상황에 놓이게 되었다.의도심이 센 그의 어머니는 병원의 유명한 치료사인 MILF 박사와 상담을 준비했다.그의 어머니인 브레일리는 아는 것이 거의 없었고, 그의 어머니는 속셈이 있어 MILF박사에게 엄한 이야기를 전하기 위해 입대했다.그러나 MILF 박사는 의학 지식을 사용하여 브레일라인의 마음을 조종하여 감질나는 사건의 차례로 이어지는 다른 계획을 가지고 있었다.세션이 진행되자 좋은 의사는 참혹적인 환자와의 뜨거운 만남에 참여하면서 그녀의 본색을 드러냈다. 의외의 비틀림이 브레일린을 떠나 그의 친구 네이드 나스티가 합류한 후, 치료 세션을 야생적이고 억제할 수 없는 쓰리썸으로 전환시키며 프레이에 합류했다. 환자와 치료사 사이의 경계가 흐려지며 구속되지 않은 열정과 강렬한 쾌감의 밤이 이어졌다. 만남의 여파로 브레일리와 네이드는 새로운 이해심이 생겨났다. MILF 박사와 그녀의 독특한 치료 방법 덕분에.