Braylin Bailey, en ung mand med en hang til fortræd, befandt sig i en prekær situation, der krævede en familieterapi-session. Hans velmenende mor arrangerede en konsultation med Dr. MILF, en berømt terapeut på hospitalet. Lidt vidste Braylin, at hans mor havde bagtanker, og hvervede Dr. Milf til at levere en streng snak. Men dr. MILF havde andre planer, ved hjælp af hendes medicinske viden til at manipulere Braylins sind, hvilket førte til en pirrende begivenhed. Da seancen udspillede sig, afslørede den gode læge sine sande farver og engagerede sig i et varmt møde med den intetanende patient. Det uventede twist efterlod Braylin i en tilstand af eufori, da Nade Nasty, hans ven, sluttede sig til kampen og gjorde terapisessionen til en vild, uhindret trekant. Grænsen mellem patient og terapeut blev sløret, hvilket førte til en nat med hæmningsløs lidenskab og intens nydelse. Efterdønningerne af mødet efterlod Braylin og Nade Nasty med en nyfunden følelse af forståelse, alt sammen takket være den udspekulerede Dr. MILF og hendes unikke terapimetoder.