एक विवाहित जोड़ा अपने यौन मुठभेड़ में एक तीसरे व्यक्ति का परिचय देता है, जिससे तीव्र उभयलिंगी अनुभव होता है। प्राकृतिक स्तन और मुखौटे वाली चार-भाग श्रृंखला की यह पहली किस्त है।

एक विवाहित जोड़ा अपने शयनकक्ष में तीसरे व्यक्ति को आमंत्रित करके चीजों को मसालेदार बनाता है। पति, कुछ उभयलिंगी क्रिया के लिए उत्सुक, अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ साझा करने के लिए तैयार से अधिक है। पत्नी, प्राकृतिक स्तनों वाली एक माँ, इस नई यौन गतिशीलता का पता लगाने के लिए उत्साहित है। दूसरा आदमी, एक नकाबपोश माँ प्रेमी, इसका हिस्सा बनने से रोमांचित है। कार्रवाई पत्नी द्वारा दूसरे आदमी को एक मुख-मैथुन देने से शुरू होती है, जबकि उसका पति देखता है, उसका लंड सख्त हो जाता है। पति फिर इसमें शामिल हो जाता है, अपनी पत्नी की चुदाई करने के लिए दूसरे आदमी के साथ जुड़ जाता है। तीव्रता बढ़ती है क्योंकि वे सभी अपनी इच्छाओं में खुद को खो देते हैं, जिससे उन सभी को संतुष्ट कर दिया जाता है। यह सिर्फ उनके उभयलैंगिक रोमांच की शुरुआत है।.