Młody czarnoskóry amator przybywa do siedziby białego mężczyzny na sesję castingu, imponując młodemu reżyserowi swoimi umiejętnościami. Po intensywnej sesji oralnej, reżyser przejmuje kontrolę i naprowadza młodego mężczyznę na namiętne sprzężenie. Ciasna dupa młodego mężczyzny spotyka się z reżyserami i tworzy symfonię rozkoszy, która rozbrzmiewa w całym pokoju. Spotkanie zostawia obu mężczyzn bez tchu, ich ciała splotły się w następstwie ich intensywnego sprzężenia.Dyrektor, zadowolony z występu młodzieńców, obiecuje mu oddzwonienie na bardziej rozległą sesję.Młody, zarumieniony z podniecenia i satysfakcji, nie może się nie uśmiechnąć na perspektywę kolejnych takich spotkań.