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उद्योग में अपना नाम बनाने के लिए उत्सुक एक युवा काला शौकिया कास्टिंग सत्र के लिए एक सफेद आदमी के घर आता है। वह आदमी, एक अनुभवी निर्देशक, युवा व्यक्ति के समर्पण से प्रभावित होता है और उसे अपनी गति से आगे बढ़ाने का फैसला करता है। वह इच्छुक कलाकार को अपने कौशल का प्रदर्शन करने का निर्देश देता है, जिसकी शुरुआत मन-उड़ाने वाले डीपथ्रोट से होती है। निर्देशकों की उत्तेजना स्पष्ट होती है क्योंकि वह युवक को विशेषज्ञता से अपने धड़कते सदस्य को आनंदित करते हुए देखता है। गहन मौखिक सत्र के बाद, निर्देशक नियंत्रण लेता है, जिससे युवा व्यक्ति के शरीर को एक भावुक कपलिंग में निर्देशित किया जाता है। युवा व्यक्ति की कसी हुई गांड निर्देशकों के कठोर लंड से मिलती है, जिससे पूरे कमरे में खुशी की सिम्फनी बन जाती है। मुठभेड़ से दोनों पुरुष बेदम हो जाते हैं, उनके शरीर उनके तीव्र युगल के बाद जुड़ जाते हैं। निर्देशक, युवक के प्रदर्शन से संतुष्ट होकर, उसे और अधिक व्यापक शूट के लिए कॉलबैक का वादा करता है। उत्तेजना और संतुष्टि से भरा युवक, मदद नहीं कर सकता लेकिन इस तरह के और अधिक मुठभेड़ों की संभावना पर मुस्कुराता है।.
