Avi Love, tuhma teini-ikäinen, löytää itsensä kokeneen äitipuolensa sylistä. Kypsä puuma runsaine poveineen on innokas tutkimaan nautinnon syvyyksiä nuoremman kollegansa kanssa. Kohtaus avautuu kiihkeällä suudelmien vaihdolla, heidän huulensa kohtaavat kuumennetussa syleilyssä. Toiminta kärjistyy, kun äitipuoli tyydyttää Avia taitavasti suullaan vieden hänen aikansa nauttia jokaisen sentin nuoren tytön vartalosta. Kamera tallentaa kaikki intiimit yksityiskohdat, hellästä nuolemisesta syvään imemiseen. Äitipuoli ottaa sitten hallitsevan roolin, hajareisin Avisin kasvot ja antaa hänen vastata nautinnosta. Intensiteetti kasvaa, kun he molemmat saavuttavat huippunsa, kehot kiemurtelevat hurmiossa. Tämä kuuma kohtaaminen ei jätä mitään mielikuvitukselle, esittelemällä raakaa, suodattamatonta intohimoa nuoren teininin ja hänen kokeneen tytärpuolensa välillä.