Gør dig klar til en vild tur, da tre maskerede mænd samles til en nat med uhæmmet nydelse. Handlingen starter med en varm røv slikke session, da en af fyrene ivrigt spreder sine kinder for de to andre at spise på. Forventningen bygger sig op, da de skiftes til at tunge hans rynkede hul, deres masker dugger op fra øjeblikkets varme. Men det sjove stopper ikke der. Da en af dem får sin røv slikket, engagerer de andre sig i et lidenskabeligt homoseksuel blowjob, deres læber og tunger arbejder sammen om at sutte på en dunkende pik. Bareback-handlingen fortsætter, da de skiftes til at kneppe hinanden, deres kroppe glatte af sved og lyst. Dette er bare et almindeligt homoseksuelt barback-møde. Det er et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede passion, der følger med at være en homoseksuel amatør. Så spænd dig og gør dig klar til en vild tur som disse maskerede mænd viser dig, hvor varm homoseksuel muskel kan blive.