I denne russisk-døbte Hentai, Natsumi og Kentaros er barndomsveninder, der beslutter sig for at slå lejr sammen. De har været venner i årevis, men nu er de teenagere, og deres venskab er ved at tage en tur. Da de slår sig ned ved lejrbålet, begynder de at spille et spil, hvilket fører til et ophedet øjeblik. Natsumis, en ung twink, finder sig selv ansigt til ansigt med Kentaros imponerende lem. Han kan ikke lade være med at blive trukket til det, hans egen pik vokser sig hård som svar. De to venner, overvindes af liderlighed, beslutter sig for at udforske deres lyster. De stripper ned, deres kroppe er bare under den stjernebelyste himmel. Kentaros tager kontrol, hans hånd guider Natsums mund til hans massive pik. Twinken tager det ivrigt ind, hans lille mund knapt i stand til at passe omkring omkredsen. Scenen intensiveres, deres støn ekko gennem skoven, mens de udforsker hinandens kroppe, deres venskab forvandlet til et lidenskabeligt møde.