Efter en lang dag på arbejdet kommer den unge fyr hjem for at finde sin stedmor, der venter på ham. Denne MILF har længes efter hardcore action med sin stedsøn i et stykke tid nu. Hun er en total luder og hun er ikke bange for at vise det. Hun fantaserer om at få sit røvhul fyldt af hans store pik og hendes fisse leget med på den mest intense måde muligt. Fyren er mere end glad for at forpligte sig. Han starter med at slikke hendes røv, gøre hende vild af nydelse. Så går han dybere, fingrer hendes stramme røvhul, får hende til at stønne i ekstase. Til sidst tager han hende i hendes røvhul og knepper hende hårdt og dybt. Han har en stor pik, og han ved, hvordan han skal bruge den. Han knepper hende så hårdt, at han kommer lige inde i hendes røv og efterlader hende helt tilfreds. Men det sjove stopper ikke der. Han fortsætter med at glæde hende med sin tunge og lader hende tigge om mere.