De bloedmooie Aj Applegate, een bekwame masseuse, bevindt zich in een compromitterende situatie. In wanhopige behoefte aan kapitaal om de controle over haar massagespa terug te krijgen, neemt ze haar toevlucht tot ruilhandel in haar voortreffelijke kont voor een forse som. Als vrome bewonderaar van haar ruime achterkant accepteert de groot geschapen klant gretig haar voorstel. Hij verspilt geen tijd door zijn flinke lid in haar uitnodigende opening te stoppen, een wilde en intense aanval van anale omgang te initiëren. Aj, de blonde bom, gebruikt vakkundig haar vingers om haar eigen genot te stimuleren terwijl ze tegelijkertijd haar partner pleziert met een sensuele pijpbeurt. Haar expertise in de kunst van het vrijen is duidelijk als ze vakkundig haar derriere manoeuvreert, vakkundig schrijlings over zijn indrukwekkende lid. De aanblik van haar wulpse achterste die ritmisch op zijn schacht stuitert, is een schouwspel om te aanschouwen. Hun gepassioneerde ontmoeting culmineert in een heet bad, waar Ajs weelderige achterste onder water staat, wat een element van erotiek toevoegt aan hun ontmoeting. Dit is een opwindende escapade die kijkers zal laten verlangen naar meer.