I morgenlyset fant en moden kvinne ut at hun følte seg ganske energisk og i humør for litt nytelse. Hun banet seg vei til soverommet til stesønnen sin, som hun hadde sett med litt begjær i hjertet. Det viste seg at han også følte seg ganske kåt. Den unge mannen var velsignet med et ganske imponerende lem, et som stemoren hans var ivrig etter å utforske. Hun tok ham i munnen, leppene hennes la seg rundt det store skaftet hans, sugde og slikket ivrig. Opplevelsen var utrolig behagelig for dem begge. Hun fortsatte å betjene ham, hendene hennes utforsket kroppen hans mens hun satt overskrevs over ham. Møtet etterlot dem begge fornøyde, lystene deres oppfylt av den tidlige morgenseksuelle eskapaden.